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彩票网购:【华泰军工王宗超团队】内蒙一机(600967,买入) 铁甲雄风势渐起,

时间:2018-02-12  来源:未知  作者:admin

发布时间:2018年2月9日 研究员:王宗超(S0570516100002)、何亮(:S0570517110001)、金榜(S0570517070008) 核心观点 国内陆战装甲龙头,未来业绩有望快速增长 内蒙一机是我国主战坦克和8X8轮式战车唯一生产基地,产品面向陆军、海军陆战队等,随着2020年部队机械化建设任务的需要,我国陆军新一代装备大面积换装和快速反应部队建设的需求十分迫切,公司成长性非常突出。

坦克装甲技术世界领先,行业绝对龙头垄断稀缺性明显 我国历代主战坦克均是公司产品,公司是我国主战坦克和8X8轮式战车唯一生产基地,已形成轮履并重、轻重结合的产品格局。

随着陆军瘦身转型及海军陆战队建设,彩票直通车市场需求旺盛 2015年开始的军队改革,将陆军18个集团军整编为13个集团军,减员增效过程中,武器采购经费进一步向先进装备倾斜。

军贸市场已具品牌效应,民品业务逐渐回暖 我国陆军主战装备具有较长的出口历史和较好的国际市场口碑,已经具备品牌效应。

成长性明确,改革受益大,首次覆盖给予买入评级 在国企混改、军民融合、军品定价机制改革、竞争性采购办法等多种政策叠加下,公司活力得以释放并有望提高产品利润率。

风险提示:军费增长低于预期、外贸受政治因素影响、铁路车辆增长不达预期,新产品定型批产低于预期。

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