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彩8娱乐平台:荷兰APG集团首席执行官Olphen:看好中国市场长期投资机会

时间:2017-12-23  来源:未知  作者:admin

中国经济未来的发展要实现从“高速增长”向“高质量发展”的转变,同时也将坚定不移地全面深化改革、加快推进开放,其中包括资本市场领域的改革开放。在此背景下,外资对中国市场的热情不断攀升,一些看好中国市场的海外投资者早已踏上了提前布局之路。

近日,欧洲最大的养老金资产管理公司APG集团首席执行官Gerard van Olphen在接受中国证券报记者专访时表示,中国一直是APG长期看好的重要市场,充分相信中国经济将继续维持平稳、快速增长。

看好中国市场的长期投资机会

Olphen认为,中国经济的表现对全球经济以及全球投资者的影响越来越大。“在过去20年里,欧洲都在关注诸如苹果、飞利浦等国际大企业对中国的市场政策,而现在我们则更多地讨论中国像阿里巴巴这样的企业会给欧洲怎样的市场政策及其影响。整个市场风向已经发生变化。”

在探寻参与中国市场的过程中,APG也一直在寻求合适的方式和时机。去年6月,APG与国内领先的资产管理机构易方达基金签署合作意向书,双方达成在养老金市场和资产管理等领域展开长期互惠合作。一年多以来,双方已逐步在投资管理、科技合作及知识共享等多方面取得进展,并推出了首个遵循ESG框架和标准的、投资于中国A股市场的养老金管理产品。

Olphen表示,“在A股市场进行投资是我们迈出的第一步,我们未来还会持续不断地增加对中国市场的投资,拓展新的投资领域,比如进入到对固定资产的投资等领域。”

他还表示,未来中国经济增长将会从注重量的增长转变为更注重质的增长,在这个过程中会涌现出很多长期投资机会,比如能源交易、基础设施建设、技术创新以及消费等领域。APG也会长期重点关注这些领域的投资机会。

倡导并实践ESG投资理念

责任投资理念在欧美发达资本市场已推行多年。其倡导在投资决策过程中充分考虑环境(environmental)、社会(social)和公司治理(governance),将决策标准从财务绩效扩展到绿色发展、公共利益和稳健成长。国际可持续投资联盟的趋势报告显示,2016年初,全球在投资中纳入ESG因素的资产总量为22.89万亿美元,占全球资产总量的26%,与2012年相比,实现了68.3%的增长。

近年来,ESG理念不仅逐步成为全球资产管理机构一致认可的投资理念,而且国内监管机构及行业组织都在大力推行,APG的战略合作伙伴易方达基金也已经成为联合国责任投资原则(UNPRI)组织成员。

Olphen介绍,APG一直践行责任投资,在对每一项投资标的进行评估时,必须从收益、风险、投资成本和ESG原则这四个方面着手,同时要评估上市公司是否出台了ESG方面的公司政策,公司管理层对ESG的重视程度以及后续相关的监控情况等。“我们不仅需要提升公司管理层对ESG的重视程度,更要帮助他们推进ESG的践行,从而进一步提升全球市场对ESG准则的完善和应用。”

谈到ESG投资风险的时候,Olphen表示,最大的风险就是不遵循ESG。“经济发展和ESG不是一个二选一或非此即彼的关系,这两者可以同时并存。忽视ESG是一种非常短视的行为,我们应该着眼于长期的发展。”他倡导要让ESG这个理念深入到上市公司的思想和血液里,公司在进行任何战略决策时,都应在考虑经济收益的同时,进一步关注其实施对社会和可持续发展带来的影响。对于引入ESG能对中国产生何种积极影响时,他表示首要的帮助就是有利于解决中国目前存在的环境问题,实现人与自然的协调发展。

养老金发展要着眼长期投资

据了解,APG是欧洲最大的养老金管理公司,截至2017年10月底,APG管理资产规模约4670亿欧元(约3.5万亿人民币),荷兰每五个家庭中就有一个接受APG的养老金服务,它也是世界最大的信托管理公司之一。

荷兰被认为是世界上养老百乐门娱乐网站金制度最先进和最发达的国家之一,荷兰养老金体系主要由三个支柱组成:第一支柱是由政府提供的基础养老,所有居民在退休后享受同等的待遇;第二支柱是企业为职工提供的养老金,居民一旦加入公司工作,就自动加入第二支柱的养老体系,这是强制性参加的,每年需缴纳收入的20%到25%,退休后可获取固定的养老金待遇;第三支柱是个人主导的商业养老,参与人员可自主选择投资比例和投资品种,主要投资于保险公司的养老金产品。

对此,Olphen表示,当资产管理机构对养老金进行投资管理时,不能做短期投机式的投资,必须将其作为一项长期投资,考虑20年、30年甚至40年的投资收益,同时也要向投资者定期公布相关数据,报告投资的收益情况、持仓资产变动等,保持信息的高度透明。

同时,他也认为中国养老金制度可以借鉴荷兰的一些经验,一方面要吸引各方参与、全民参与,使养老金制度至少能覆盖90%到95%的人口,另一方面,通过投资者教育、出台强制性规定或税收引导等手段,让工作人口能够着眼长远,留存部分收入作为养老金储备而不是全部用于消费,并把养老金当作一种长期投资,不过多关注短期收益。




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